特许财富管理师是银行类证书吗

【导读】特许财富管理师CWM是金融的银行类证书。特许财富管理师（CWM），是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”。

特许财富管理师是银行类证书吗

　　

　　特许财富管理师CWM是金融的银行类证书。特许财富管理师（CWM），是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书，位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。

　　CWM偏重客户研究、投资组合管理、税负优化的学习，包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块。主要通过掌握与个人理财相关的各种不同的金融产品的特点和科学的理财方法，特许财富管理师为个人提供全方位的理财建议，根据客户的财产规模、财务收支、收益目标、风险承受能力制定全方位的理财方案，帮助消费者减少投资领域消费的盲目性，规避财务风险。

（编辑：安徽华图）