财务顾问是什么

【导读】财务顾问是指具备专业财务知识的，负责为客户提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问的工作流程：1、初步了解并整理客户的需求；2、与客户签订协议书；3、设定具体工作方案；4、编制服务工作方案；5、对服务工作方案实施改进；6、整理客户的报告反馈信息。

财务顾问是什么

　　

　　财务顾问是指具备专业财务知识的，负责为客户提供投资理财咨询策划服务的专业人员。

　　财务顾问的工作流程：

　　1、初步了解并对客户的需求进行整理。

　　2、与客户签订财务顾问服务的协议书。

　　3、根据已经整理的客户需求，对客户不同的服务内容设定具体的服务工作方案。

　　4、编制对应的服务小组，对客户的经营环境进行分析并编制服务工作的方案。

　　5、在具体的服务工作方案实施后，根据客户的反馈情况，对工作方案实施一定程度的改进。

　　6、整理客户的报告反馈信息。

（编辑：安徽华图）