CWM考点内容有哪些

【导读】CWM，中文名称为特许财富管理师，在金融行业发展下，近年来CMW报考热度随之升温，那么报考CWM需要满足什么要求?具体考些什么内容?

CWM考点内容有哪些

　　

　　CWM，中文名称为特许财富管理师，在金融行业发展下，近年来CMW报考热度随之升温，那么报考CWM需要满足什么要求?具体考些什么内容?

　　CWM考试报名条件介绍

　　特许财富管理师CWM证书一共三个等级，目前初级证书及中级证书已引入国内。

　　初级证书报考条件：

　　第一，符合大学本科毕业生/在校生的要求;

　　第二，如果个人学历是专科，需达到1年以上的工作年限要求;

　　第三，其他有意向从事金融领域财富管理顾问工作的相关人士;

　　中级证书报考条件：

　　第一，如果是大学本科毕业生，需满足三年以上金融相关领域工作经验要求;

　　第二，如果是专科学历毕业生，要求满足五年以上金融相关领域工作要求;

　　CWM考试考些什么内容?

　　CWM考试内容：财富管理与规划、金融市场及投资工具、 投资理财角度看宏观经济与政策、投资理财角度看财务管理与税务筹划、 个人保险规划与决策购买、 高端客户的顾问式行销及高端客户的顾问式行销。课程结束后，可进行考试。

　　特许财富管理师cwm考试包括了案例答辩、闭卷考试。

　　案例答辩：

　　1、考查考生在财富管理过中，碰到到问题的实际解决能力。

　　2、考查考生会不会与客户沟通，实际沟通能力如何。

　　闭卷考试：

　　1、分为财富管理基础及财富管理实务。

　　2、考查考生是否掌握了财富管理的专业知识，计算能力怎么样。

　　3、题型为多项选择题，共25道。考试语言是中英对照。

（编辑：安徽华图）